Yuki et ses cinq amis sont nés et ont grandi à  Mutsujimura, un village perdu dans la campagne, dans la région de Kyôto. Une année a passé  depuis  la disparition soudaine  des quatre aînés, la veille de leur entrée au lycée, laissant Yuki et  Takaya  seuls.  Mais lorsqu’un  mystérieux  être démoniaque les  menace,  l’un de  leurs  amis  fait un retour fracassant et leur sauve la vie !  Métamorphosé,  celui-ci  est méconnaissable  et  ne nourrit qu’un seul but : protéger Yuki à tout prix…